Μετά από μια σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, η Alpha Bank πέτυχε πρόσφατα να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1. Η κίνηση αυτή προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.
Η υψηλή ζήτηση για το συγκεκριμένο ομόλογο άγγιξε σχεδόν τα 2,9 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη του στόχου κατά 9,5 φορές, με συμμετοχή πάνω από 250 επενδυτές. Αυτή η επίδοση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Alpha Bank, αποδεικνύοντας τη δύναμή της στις χρηματαγορές και την ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης. Το νέο ομόλογο, αορίστου διαρκείας με δικαίωμα ανάκλησης μετά από έξι χρόνια, θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,5%, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση AT1 τον Φεβρουάριο του 2023, όπου η απόδοση ήταν 11,875%. Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, με το 46% προερχόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 43% από την ΕΕ, το 4% από την Ελβετία και το 3% από την Ασία.
Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αγόρασαν το 60% της έκδοσης, επιβεβαιώνοντας τη θετική έκβαση της συναλλαγής. Ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε: «Η υψηλή ζήτηση για το νέο AT1 ομόλογο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αναβάθμιση μας σε επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s». Επιπλέον, η έκδοση αυτή ενισχύει την κεφαλαιακή μας θέση κατά 93 μονάδες βάσης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιστροφή αξίας στους μετόχους.
Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Alpha Bank
Ενδεικτικά:
- Μόλις 2 ώρες μετά την έναρξη των προσφορών, οι υποσχέσεις έφτασαν σχεδόν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι τον στόχο κατά 10 φορές.
- Η απόδοση της έκδοσης στο 7,5% ήταν η χαμηλότερη που καταγράφηκε για ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, πλησιάζοντας τις αντίστοιχες εκδόσεις μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η Alpha Bank απολαμβάνει πολλά οφέλη από αυτή την επιτυχία:
- Εδραιώνεται ως ηγέτης στην αγορά ομολόγων, καλύπτοντας τον στόχο MREL σχεδόν 1,5 χρόνο νωρίτερα.
- Ενισχύει τα σχέδιά της για αύξηση μερίσματος, που αναμένεται να φτάσει το 35% επί των κερδών για φέτος και το 50% για το 2025.
- Βελτιώνει τη θέση της για νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, καθιστώντας την ελκυστική για τους επενδυτές.
